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产量与需求并举 期现共振上行

2019/3/1 8:36:27       

钢材:库存增幅放缓,钢材呈现供需两旺态势

观点?#33322;?#26085;Mysteel公布的钢材库存周数据显示,螺纹钢厂库数据节后首下降,消费启动好于市场预期,黑色?#23548;?#26684;应声上涨。在产量明显增加的情况下,库存仅小幅增库,印证消费启动顺畅。近期铁水在原料端价格上涨的带动下,铁水成本比?#29616;?#22686;加了20-30元左右,建材成本中枢上移确定,这对钢材价格起到了支撑作用。建材消费开始出现供需两旺迹象,市场情绪有所改观。

风险?#21512;?#20135;政策变化、下游消费增加不及预期、贸易战谈判变化

铁矿:多因素共振,铁矿量价齐升

观点?#33322;?#26085;全国主要港口铁矿成交呈量价齐升态势,全天累计成交137.70万吨,环比上涨33.3%。普?#29616;?#25968;价格止跌企稳,上涨1.5美金,涨至84.8美金。钢材库存增幅明显放缓,钢铁企业对后市乐观,原料采购意愿增强,推动全品种铁矿价格上涨。铁矿主力合约经过前期调整后,今日强势站?#29616;?#35201;关口,有望随成材共振上行.

风险:人民币大幅波动、限产政策变化

焦炭、焦煤?#33322;?#29028;供应紧缺,焦价上下两难

观点:昨日煤焦市场维稳运行。焦炭方面,目前焦价涨后暂稳,主流市场对第二轮提涨依旧维持观望。受限产影响,焦企产能利用?#24066;?#24133;下滑,焦企焦炭库存下降。北方部分钢厂焦炭库存较高,采购情绪一般。港口库存依旧维?#25351;?#20301;,库存消化速度?#19979;?#28966;煤方面,近期矿难多发,短期煤矿?#24067;?#21147;度较强,焦煤供应偏紧,部分煤种库存偏低。多地煤价均有上调,部分大矿月度长协价格也有不同程度提涨。综合来看,短期成材利润?#31995;停?#19988;焦煤价格居高不下,焦炭供需平衡促使焦炭价格上下两难,较难有较大幅度波动,继续等待三月需求证伪。

策略?#33322;?#28845;方面:?#34892;裕?#38480;产力度大幅不及预期,供需呈紧平衡格局,等待三月需求兑现,结合成材走?#21697;?#20302;做多。焦煤方面?#33322;?#24910;看多,山西部分煤矿仍停产等待检验,且近期进口煤政策及澳洲煤矿事故缩减焦煤供应预期,且内蒙矿山事故加强煤矿安全检查预期,短期焦煤供应偏紧.

风险点:煤矿安全检查力度减弱;中美贸易战预期转差;焦炭库存累积超预期;成材库存累积超预期。


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